En Odoo, cuando un reporte estándar no incluye ciertos campos requeridos, puedes generar un archivo exportable personalizado (Excel) incluyendo la información necesaria directamente desde las vistas del sistema.
A continuación, te explicamos cómo hacerlo:
1. Acceder a la vista donde está la información
- Ir a Ventas → Pedidos o Ventas → Informes → Ventas
- Cambiar a vista tipo lista (si no está activa)
📌 Es importante estar en una vista donde se puedan seleccionar múltiples registros.
2. Aplicar filtros y agrupaciones
- Filtrar la información según necesidad:
- Fechas
- Clientes
- Estados (cotización, pedido confirmado, etc.)
- Agrupar si es necesario (por cliente, producto, vendedor, etc.)
3. Seleccionar los registros
- Marcar los registros manualmente o
- Usar la opción de seleccionar todos los resultados
4. Exportar la información
- Hacer clic en Acción → Exportar
- Elegir el tipo de exportación:
- Exportación rápida (campos básicos)
- Exportación personalizada (recomendado)
5. Configurar los campos del exportable
En la ventana de exportación:
- Buscar y seleccionar los campos necesarios
- Puedes incluir:
- Campos estándar (cliente, total, fecha, etc.)
- Campos técnicos o adicionales
- Campos relacionados (ej: datos del cliente, vendedor, producto)
📌 Puedes guardar esta configuración como plantilla para futuros usos.
6. Exportar el archivo
- Seleccionar formato (generalmente Excel)
- Hacer clic en Exportar
Resultado esperado
- Obtendrás un archivo con los campos requeridos
- Podrás analizar, compartir o transformar la información según necesidad
¿Cuándo usar esta opción?
- Cuando el reporte estándar no muestra todos los campos
- Cuando necesitas información personalizada
- Para análisis en Excel o envío a terceros
Recomendaciones
- Guardar plantillas de exportación para uso recurrente
- Validar que los campos seleccionados correspondan al modelo correcto
- Incluir identificadores clave (ID, referencia, cliente) para trazabilidad
En resumen:
Cuando un reporte de ventas en Odoo no incluye ciertos campos, la mejor alternativa es usar la opción de exportación personalizada, que permite construir informes a medida sin necesidad de desarrollo adicional.