Objetivo: Unificar dos o más contactos duplicados en un solo registro, conservando la información y las relaciones asociadas según las reglas de fusión de Odoo.
Paso a paso
Paso 1. Ingresar al módulo de Contactos
Desde el menú principal de Odoo, ingresa al módulo Contactos.
Paso 2. Identificar los contactos duplicados
Utiliza la barra de búsqueda para localizar los contactos que deseas fusionar. Verifica que correspondan a la misma persona o empresa, comparando información como el nombre, NIT o documento de identificación, correo electrónico y teléfono.
Paso 3. Seleccionar los contactos
En la vista de lista de contactos, selecciona mediante las casillas de verificación los registros que deseas fusionar.
Paso 4. Acceder a la opción de fusión
Con los contactos seleccionados, busca en el menú Acción la opción Fusionar contactos o Merge Contacts, según el idioma y la configuración de tu base de datos.
Paso 5. Revisar la información antes de fusionar
Odoo presentará una ventana para revisar la información de los contactos seleccionados. Verifica los registros involucrados y confirma cuál debe conservarse como contacto principal, si la versión y la configuración permiten elegirlo.
Ten presente que la fusión puede afectar los registros relacionados con los contactos seleccionados. Por ello, revisa cuidadosamente la información antes de continuar.
Paso 6. Confirmar la fusión
Una vez verificada la información, confirma la operación. Odoo realizará la fusión de los contactos seleccionados de acuerdo con sus reglas de funcionamiento.
Paso 7. Validar el resultado
Al finalizar, busca nuevamente el contacto fusionado y verifica que la información sea correcta. Comprueba especialmente el nombre, los datos de contacto, la identificación y las relaciones o documentos asociados que sean relevantes para la operación.
Recomendaciones importantes
- Realiza la fusión únicamente cuando hayas confirmado que los registros corresponden a la misma persona o empresa.
- Si tienes dudas sobre cuál registro conservar, valida la información con el responsable de los datos antes de continuar.
- La fusión puede ser irreversible desde la interfaz habitual. Si existe alguna duda, solicita una copia de seguridad o valida el procedimiento con el administrador antes de ejecutarla.
- Si no aparece la opción Fusionar contactos, verifica los permisos del usuario y la disponibilidad de esta funcionalidad en la versión y configuración de Odoo instalada.
Resultado esperado: Los contactos duplicados quedan unificados en un solo registro, facilitando la consulta y administración de la información desde el módulo de Contactos.